Газпромбанк Автолизинг: доля «китайцев» на авторынке опустилась ниже 50%

Эксперты Газпромбанк Автолизинг проанализировали продажи китайских автомобилей в марте и I квартале 2025 г. Суммарно все бренды из Поднебесной в марте реализовали в России порядка 41 тысячи машин (-49%) и около 132 тысяч за I квартал (-32%). В этом свете неудивительно, что доля автомобилей из Поднебесной на российском рынке вернулась к уровням двухлетней давности и впервые с начала 2023 года составила в марте текущего года 49,6%.

Первый месяц весны, который после зимней спячки нередко приносил авторитейлу оживление, в текущем году не смог этого сделать. Основные причины отрицательной динамики рынка связаны с китайскими марками. В топ-10 наиболее востребованных брендов из Поднебесной в марте не было ни одного, который бы смог показать рост. Новая реальность объемов бизнеса даже самых успешных «китайцев» – ежемесячные продажи, не превышающие десяти тысяч штук.

Так, количество сделок Haval сократилось в марте на 40% и составило 9,8 тысячи машин. Это лучший результат среди всех «китайцев». И лишь за счет относительно неплохого января квартал в целом марка закрыла с результатом в 38,3 тысячи машин (-19% к 2024 г.) Более половины этого объёма, как и прежде, обеспечили два наиболее доступных кроссовера – Haval Jolion (11,9 тысячи машин) и Haval M6 (6,1 тысячи). Продажи обеих паркетников снизились в период с января по март на четверть. При этом в товаре нет недостатка. Только на агрегаторах по этим машинам дилеры представляют сейчас более восьми тысяч лотов. Рекомендованные цены на машины 2024 года не повышались, а скидки доходят до 400 тысяч. Все это говорит о том, что немало потенциальных клиентов или не смогли купить товар по причине отказа в кредите, или отложили покупку, предпочитая подождать более лояльных условий по заемным средствам или преумножить средства на краткосрочных вкладах.

Примерно те же причины падения бизнеса можно было наблюдать и у других «китайцев». Динамика продаж марки Chery оказалась лишь немногим лучше, чем у лидера в марте (8,4 тысячи а/м, - 37%), но хуже, чем в I квартале (32,5 тысячи а/м, - 21%). В то же время у Chery также есть две модели, которым пока хватает объемов бизнеса, чтобы иметь прописку в десятке лучших моделей. Это Chery Tiggo 7 Pro (11,1 тысячи сделок, - 26% к I кв. 24 г) и Chery Tiggo 4 Pro (6,8 тысячи, - 22%).

В свою очередь у марки Geely было еще пару причин ухода в глубокий «минус». В марте клиентов нашли 5,1 тысячи автомобилей. Это на 67% меньше, чем год назад. Аналогичные тенденции мы видим и по итогам I квартала - 16,4 тысячи, а/м, -56%. Бестселлер марки, кроссовер Monjaro, выбрали немногим меньше двух тысяч покупателей (-62% в марте) и 6,2 тысячи (-55 % за квартал). Машина продается у нас уже более трех лет, и интерес к ней спадает. Другой негативный аспект – передача двух востребованных моделей (Collray и Atlas Pro) под маску суббренда Belgee. Если бы этого не произошло, в активе Geely в I квартале случилось 6,3 тысячи лишних сделок.

За рамками первой тройки среди «китайцев» оказался набравший было в прошлом году неплохие обороты Changan. В марте его продажи рухнули на 59% – до 3,8 тысячи сделок. Прежний бестселлер марки – среднеразмерный паркетник Changan СS55 был обновлен, переименован в Uni S и подорожал, а большой кроссовер Uni-K, похоже, теряет интерес в силу возраста и не лучших потребительских качеств. Но в масштабах квартала продажи Changan за счет января были все еще относительно неплохими – 13 тысяч сделок, - 26%.

Родственные друг другу Jaecoo, Jetour, Exeed и Omoda продавались в марте в скромных и примерно равных количествах – по 1,5-2 тысячи штук. При этом для первых двух марок это означало падение на 17-22% в марте и рост на низкой базе за квартал почти на те же 17-25%. Omoda не досчиталась в первый весенний месяц более половины сделок, а Exeed и вовсе показал худший результат среди всех «китайцев» за первый весенний месяц (-70%) и за квартал (- 59%). Похоже, что покупать перелицованные Chery c переплатой в 1,5-2 миллиона рублей все меньше желающих.

Неожиданно для инвесторов в марте сильнее рынка просели продажи почти премиальных Tank (1,2 тысячи сделок, -52%). Все это несмотря на выход двух кроссоверов-новинок – Tank 400 и Tank 700. Возможно, что для сохранения доли рынка марке придется применить более демократичную ценовую политику.

И наконец, поднять продажи GAC могут помочь две дебютировавшие в начале весны новинки – кроссовер GS4 и седан Empow. Без них март марка закрыла почти в два раза хуже, чем год назад – 0,9 тысячи сделок.

Суммарно все бренды из Поднебесной в марте реализовали в России порядка 41 тысячи машин (-49%) и около 132 тысяч за I квартал (-32%). В этом свете неудивительно, что доля автомобилей из Китая вернулась к уровням двухлетней давности и впервые с начала 2023 года составила в марте текущего года 49,6%.

На этом фоне в более в выгодном свете предстали отечественные бренды. По итогам I квартала за ними 98 тысяч сделок или 39% рынка (+ 9 п. п. к I кв. 24). Однако нужно учитывать, что их продажи в «штуках» в текущем году тоже падают. Марка Lada отгрузила дилерам 28,6 тысячи машин (-33%) в марте и 76,2 тысячи (-25%) в I квартале. Solaris за квартал выбрали 4,1 тысячи покупателей. Год назад в это время бренд еще не продавался. За «Москвичом» 3,7 тысячи сделок (-25 % к I кв. 2024). LCV-техника ГАЗ, УАЗ и Sollers дала рынку еще суммарно 13,3 тысячи клиентов (-41%).

Николай Фомин, директор департамента продаж Газпромбанк Автолизинг:

«Негативных факторов, которые влияют на рынок, меньше не стало. Основной из них – цены на новые автомобили, которые в большинстве случаев выше покупательной способности населения. В прошлом году их во многом удавалось нивелировать за счет кредитов, но только до того, как в октябре до 21% была повышена ставка рефинансирования. В текущем году к этому добавился фактор ужесточения макропруденциальных ограничений. В итоге, если прежде до 80% китайских машин продавалось в кредит, то к марту эта доля сжалась в ряде марок до 20-30%. Без весомых кредитных поддержек большинство потенциальных клиентов не способны сегодня купить новый автомобиль, средняя цена которого держится выше трех миллионов рублей.

В этом свете ежемесячный рост продаж до шестизначных значений возможен лишь к концу II квартала и только в случае смягчения денежно-кредитной политики, включая возможное снижение ставки 6 июня, увеличения мер поддержки государством и дистрибьюторами. А значит, результат I полугодия может не превысить 550-600 тысяч сделок».

Продажи ведущих китайских марок в марте и I кв. 2025 г.